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「毅」之言|毅达资本合伙人厉永兴:制造迈入智造的投资思考

日期:2018-09-29 10:30

    2018年9月20-21日,由投中信息、投中资本主办、投中网协办的第12届中国投资年会有限合伙人峰会在深圳召开。本次峰会以“投资转折”为主题,按照GP/LP参会1:1的比例,广邀知名母基金、政府引导基金、银行资管、险资、上市公司、家族基金等优秀LP,以及国内头部GP代表,齐聚一堂,深度分析当下行业市场新变化、新趋势,洞悉资本未来发展方向,构建GP/LP双方对接实效、沟通高效、募资成效的顶级平台。

    毅达资本合伙人厉永兴在主题为“制造迈入智造的投资思考”的演讲中表示,制造业的未来是满足人们对美好工作环境的向往,满足市场越来越多的个性化需求,满足降本增效以提高企业的核心竞争力。

 

    演讲实录:

    中国是个制造业的大国,怎样才能成为制造业的强国?只有智能制造。制造强,中国才强,智造才能使中国从大国迈向强国。在GDP的组成中,第一产业占比不到10%,第二产业占比约40%,第三产业占比超过50%。三大产业的关系就好比一栋装修漂亮的房子,第一产业是房子的基础,第二产业是房子的框架结构,第三产业好比装修,装修虽然漂亮,但是没有一个好的框架结构,漂亮的装修就好比空中楼阁。

    工业2.0代表了电气化、行业分工;工业3.0也就是工业自动化,工业3.0在当今是属于比较先进的制造过程,典型的领域有半导体制造、太阳能多晶硅产线、汽车生产线的焊接部分等;工业4.0,其实就是实现两个IT(即工业技术和互联网技术)的融合。

    中国目前绝大部分企业都处于工业2.0,新型制造业企业处于工业3.0 ,少数龙头向工业4.0进发。中国制造业的主要问题表现为基础技术不够先进,关键零部件缺失,前沿自主创新能力严重不足。

    但是,中国现在已经具备了由制造大国向智能制造强国的四个基础条件:

    第一个条件,中国的产业链非常完备。中国是全球唯一一个具备全产业链的国家,哪怕是美国也不是全产业链,全产业链就会跟全球主要的经济体都有竞争关系,近些中国与欧美日韩经常有贸易冲突主要基于此。第二个条件,中国市场纵深提供了产业发展的沃土。创新需要市场纵深,中国政府给创新企业提供了基础而且庞大的初始市场,这点十分重要。比如说电力行业的输变电、核电,高铁,大飞机,以及近几年比较热的新能源汽车都是基于中国广袤的市场而高速发展起来的。第三是智力资源厚积薄发。早些年海归是相对比较稀缺的资源,如今不论是海归的能力和基础素质,还是海归人员的数量较过去都有了质和量的提升。那些在知名企业担任过高管或者是在核心岗位任职的,过去回国创业的可能非常少,比如说工业领域的西门子、IBM这样的公司出来的人才。但是,这些年我在参加各种各样的人才评审活动、创业大赛项目时发现,在国际知名企业有过丰厚经验的海归团队越来越多。第四是非常重要的,就是永不满足的中国人。中国人的不满足感绝对不是贬义词,而是一个褒义词。大家可以去观察,无论是拿着最低工资的还是福布斯富豪榜上的中国人,普遍对现状都不满足,觉得自己可以做得更好。中国有庞大的人口基数,有勤劳的人民,老百姓有对美好生活的强烈渴望和不懈追求,这些都是其他国家无法比拟的优势。

     厉永兴表示,经济下行的压力是产业升级的动力。经济处于上升周期,行业内企业普遍盈利,产业升级动力不强。当企业遇到下行压力则会全面考验企业竞争力,促进企业加速升级。制造业的未来则是满足人们对美好工作环境的向往,满足市场越来越多的个性化需求,满足企业降本增效,提高企业核心竞争力。

    在中国做智能制造必须基于中国的国情,中国有四大国情不能忽视。首先,欧美核心技术对中国是封锁是始终存在的,关键点上必须依靠自主创新,这一点在中兴事件上大家都应该有充分的意识。其次,政府攻坚克难决心毋需质疑,政府会提供核心技术的基础应用市场来促进企业创新发展,市场资源是咱们的巨大优势。第三,中国过去是追赶型的经济体,未来仍将是追赶型的经济体,技术创新并非越先进越好,就像跑马拉松,最终的冠军开始都是在第一方阵紧随,最后才发力反超。第四,劳动力资源仍然相对丰富,与技术替代关系要拿捏好度。过去有不少企业觉得东南亚劳动力成本低,搬过去之后才发现,劳动力虽然单价低,但是劳动力素质比中国有差距,综合成本并不见得低,加之中国还有不可比拟的产业链配套优势。

    智能制造投什么?第一个是自动生产领域的进口替代,这个是最为现实的;第二个是客户C2B个性化需求的满足,产品与服务都会经历三个阶段:第一阶段是解决有和无,第二阶段是解决好和坏,第三阶段解决个性化需要,中国很多产品与服务的需求已经到了第三个阶段;第三个是制造与互联网、物联网高度融合;第四是生产型企业向持续服务公司转变。未来是服务的社会,生产环节被机器取代了,人员就会转到服务环节去。

    关于如何在智能制造领域选择优秀的投资标的?厉永兴表示,优秀企业通常有以下几点特质:一是基于内核的创新。转型是制造业内核的延伸,是在其熟悉的领域和轨道上的创新和延伸,不是转行;第二是坚守商业本质,能够坚持工匠精神、工程师思维、产品态度和客户满意度等最基本的商场道理;第三“实”是不二法则。企业家本身不要成为企业转型发展的瓶颈,企业家自身要务实、踏实、求实,能够走进工厂、走进生产线、走进实验室,发现问题,解决问题。

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