「毅」专访|新华日报财经客户端专访毅达资本创始合伙人樊利平:新技术浪潮下的先进制造业投资

发布时间: 2019-09-07 11:07:00


    9月7日,由盐城市人民政府、新华日报社联合主办,江苏省盐南高新区、交汇点云媒科技股份有限公司、新华日报传媒有限公司、新华财经传媒股份有限公司、新华日报社盐城分社承办,盐城东方投资开发集团有限公司协办,东风悦达起亚汽车有限公司特别支持的“智能制造与产业生态发展论坛”在盐城开幕。

    毅达资本创始合伙人樊利平应邀出席并发表题为《新技术浪潮下的先进制造业投资》的演讲,分享了他在先进制造业板块的投资思考。“新华日报财经客户端”今日刊载了对樊总的专访。以下,enioy:
    作为在制造业领域投资超过10年的“老将”,毅达资本创始合伙人樊利平不仅有着像陪伴力星股份这样的老牌知名制造业企业成长转型的耐力,同时具备挖掘瀚川智能这样炙手可热的高端装备制造企业的慧眼。在这位制造业投资专家看来,当前中国制造业企业的技术发展参差不齐,“对投资者来说,看制造业企业时,一方面要聚焦其科技成色,同时,也要关注到符合其发展阶段的真实需求。”樊利平对新华日报财经客户端表示。
 
    制造业三大投资逻辑:制造业+、进口替代、领先科技作为国内最具影响力的创业投资机构之一,截至2019年7月底,毅达资本管理团队累计管理资本规模988亿元,累计投资支持了780多家创业企业,助推其中170家企业登陆境内外资本市场。谈到毅达资本近几年的投资方向,樊利平给出了14个“能够影响未来的高科技”板块,包括5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、生命科学、材料、半导体等等。
    这些领域,如今已成为包括毅达资本在内的国内绝大多数投资机构的重点领域,在如今激烈的竞争中,毅达资本在先进制造领域的投资逻辑是什么?樊利平分了三个层次。

    第一个层次,是“制造业+”,也就是传统的制造业通过拥抱新科技实现升级。比如在生产工艺上,通过技术改造企业获得迭代;或生产的产品拥有更高的科技含量、生产过程更加绿色环保;又或是产品的精度更高、稳定性更强。这个层次,樊利平称为“Nice-to-have”(最好要有)。

    第二个层次是“进口替代”,这个领域代表的是核心技术、自主创新突破,也是制造强国建设的方向。当前,已经有越来越多的创业企业家投入到这个领域的创业当中,如今科创板的主力也基本都在这个领域。这个层次,樊利平将其定义为叫“Have-to-have”(不得不有)。

    第三个层次,是领先科技。例如,国内目前已有一些技术和国外处于同一起跑线,比如石墨烯、3D打印等,这些技术的应用可以极大改变人们的生活生产状态,投资机构需要重点关注。这个层次,樊利平认为是“New-to-have“(新的拥有)。

    三个层次背后,是国内工业2.0、3.0、4.0将长期并行的现状。“传统制造业的转型不是一蹴而就的。”樊利平表示,对现在不少制造业企业来说,工业4.0只是美好愿景,而机械化和自动化,或许才是当前的刚需。因此,“制造+”这个层次目前是他在制造业领域投资时占比最大的板块。从CTO到CEO,企业管理是头部创投机构关键考量因子如果回到10年前,一批或许文化水平不高,但吃苦耐劳、敢拼敢闯的企业家,也许能够在商海中取得巨大的成功,但当下,这样的发家史已不复存在。

    “从2015年起,制造业发生了很大的变化。”樊利平在接受新华日报客户端专访时表示,随着需求侧端的需求减少,供给侧不得不推进改革。这也就意味着,制造业的生存状态发生了根本的变化。加上用工成本、融资成本上升,都在挤压着传统制造业的利润。因此,对企业家来说,一方面,吃苦耐劳、敢拼敢闯的特质不能变;另外,还需附上更核心的技术、更广阔的视野、更高的学历背景、更强的管理能力、行业里更多的资源,以及把技术和市场相衔接的能力,才有比较大的可能获得成功。

    值得关注的是,樊利平把企业管理放在了一个相当高的投资考量层面。“很多创业家初期只是CTO或市场总监的角色,但是企业做到一定的阶段,这个创业企业家一定要有CEO的意识和能力,能够把企业外部和内部的各项资源能够整合到一起去。”樊利平说,他看好的投资标的有4大特征:人靠谱;做的事情符合逻辑;做事方法对、做事能力强;以及人和事之间匹配。”


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    9月7日,由盐城市人民政府、新华日报社联合主办,江苏省盐南高新区、交汇点云媒科技股份有限公司、新华日报传媒有限公司、新华财经传媒股份有限公司、新华日报社盐城分社承办,盐城东方投资开发集团有限公司协办,东风悦达起亚汽车有限公司特别支持的“智能制造与产业生态发展论坛”在盐城开幕。

    毅达资本创始合伙人樊利平应邀出席并发表题为《新技术浪潮下的先进制造业投资》的演讲,分享了他在先进制造业板块的投资思考。“新华日报财经客户端”今日刊载了对樊总的专访。以下,enioy:
    作为在制造业领域投资超过10年的“老将”,毅达资本创始合伙人樊利平不仅有着像陪伴力星股份这样的老牌知名制造业企业成长转型的耐力,同时具备挖掘瀚川智能这样炙手可热的高端装备制造企业的慧眼。在这位制造业投资专家看来,当前中国制造业企业的技术发展参差不齐,“对投资者来说,看制造业企业时,一方面要聚焦其科技成色,同时,也要关注到符合其发展阶段的真实需求。”樊利平对新华日报财经客户端表示。
 
    制造业三大投资逻辑:制造业+、进口替代、领先科技作为国内最具影响力的创业投资机构之一,截至2019年7月底,毅达资本管理团队累计管理资本规模988亿元,累计投资支持了780多家创业企业,助推其中170家企业登陆境内外资本市场。谈到毅达资本近几年的投资方向,樊利平给出了14个“能够影响未来的高科技”板块,包括5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、生命科学、材料、半导体等等。
    这些领域,如今已成为包括毅达资本在内的国内绝大多数投资机构的重点领域,在如今激烈的竞争中,毅达资本在先进制造领域的投资逻辑是什么?樊利平分了三个层次。

    第一个层次,是“制造业+”,也就是传统的制造业通过拥抱新科技实现升级。比如在生产工艺上,通过技术改造企业获得迭代;或生产的产品拥有更高的科技含量、生产过程更加绿色环保;又或是产品的精度更高、稳定性更强。这个层次,樊利平称为“Nice-to-have”(最好要有)。

    第二个层次是“进口替代”,这个领域代表的是核心技术、自主创新突破,也是制造强国建设的方向。当前,已经有越来越多的创业企业家投入到这个领域的创业当中,如今科创板的主力也基本都在这个领域。这个层次,樊利平将其定义为叫“Have-to-have”(不得不有)。

    第三个层次,是领先科技。例如,国内目前已有一些技术和国外处于同一起跑线,比如石墨烯、3D打印等,这些技术的应用可以极大改变人们的生活生产状态,投资机构需要重点关注。这个层次,樊利平认为是“New-to-have“(新的拥有)。

    三个层次背后,是国内工业2.0、3.0、4.0将长期并行的现状。“传统制造业的转型不是一蹴而就的。”樊利平表示,对现在不少制造业企业来说,工业4.0只是美好愿景,而机械化和自动化,或许才是当前的刚需。因此,“制造+”这个层次目前是他在制造业领域投资时占比最大的板块。从CTO到CEO,企业管理是头部创投机构关键考量因子如果回到10年前,一批或许文化水平不高,但吃苦耐劳、敢拼敢闯的企业家,也许能够在商海中取得巨大的成功,但当下,这样的发家史已不复存在。

    “从2015年起,制造业发生了很大的变化。”樊利平在接受新华日报客户端专访时表示,随着需求侧端的需求减少,供给侧不得不推进改革。这也就意味着,制造业的生存状态发生了根本的变化。加上用工成本、融资成本上升,都在挤压着传统制造业的利润。因此,对企业家来说,一方面,吃苦耐劳、敢拼敢闯的特质不能变;另外,还需附上更核心的技术、更广阔的视野、更高的学历背景、更强的管理能力、行业里更多的资源,以及把技术和市场相衔接的能力,才有比较大的可能获得成功。

    值得关注的是,樊利平把企业管理放在了一个相当高的投资考量层面。“很多创业家初期只是CTO或市场总监的角色,但是企业做到一定的阶段,这个创业企业家一定要有CEO的意识和能力,能够把企业外部和内部的各项资源能够整合到一起去。”樊利平说,他看好的投资标的有4大特征:人靠谱;做的事情符合逻辑;做事方法对、做事能力强;以及人和事之间匹配。”


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